Überblick
Mein Ansatz ist praktisch: Zuerst prüfen wir Unterlagen, Bedürfnisse und reale Kosten, danach wird entschieden, ob eine Änderung sinnvoll ist. Ich vertrete keine einzelne Versicherungsgesellschaft.
Was geprüft wird
- FINMA-Registrierung F01451373
- Beratung auf Italienisch, Deutsch, Englisch und Französisch
- Vergleich von Lösungen mehrerer in der Schweiz aktiver Gesellschaften
- Praktische Unterstützung bei Versicherung, Vorsorge, Steuern und finanziellen Entscheidungen
- Klare Erklärung von Kosten, Vorteilen, Grenzen und Alternativen
Wann es sinnvoll ist
- Sie möchten vor der Unterschrift eine unabhängige Prüfung
- Unterlagen sind schwer verständlich
- Sie wünschen eine einfache und direkte Erklärung
- Mehrere Themen sollen koordiniert werden
- Sie möchten wissen, ob eine Offerte wirklich passt
Nützliche Unterlagen
- Policen oder Offerten zur Prüfung
- Wichtigste Fragen
- Briefe von Versicherungen, Banken oder Behörden
- Gewünschte Sprache
- Ziel der Beratung
Wann keine Änderung nötig ist
Seriöse Beratung kann auch bestätigen, dass die bestehende Lösung passt. Eine Änderung ist nicht automatisch das Ziel.